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瑞信发布研究报告称，维持百度集团-SW(09888)“跑赢大市”评级，视集团将推出的聊天机械人和潜在回购为催化剂，目标价由165港元上调至171港元。公司期内核心搜索收入胜于预期;云业务在LFL的基础上增加4%;经调整核心营运利润率为21%，略高于该行及市场预期。

该行预计，百度集今年收入将同比再次加速增长至12%，预计核心搜索将在首季恢复到同比增6%，并从第二季度起因线下恢复快于预期而获得更大的牵引力。受惠于持续的成本优化和广告组合改善，而今年核心利润率或将同比温和增长1个百分点至22.4%。另上调集团2023/24财年收入预测4%至7%，以反映更快的广告复苏前景。

关键词： 研究报告 个百分点 第二季度